Oligarsi sa Wall Streeta na čelu Trezora

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 15:59

Nedavno se saznalo da je Ministarstvo finansija potpisalo ugovor sa američkom bankom JP Morgan Chase o pružanju konsultantskih usluga od strane finansijske organizacije ruskom resoru.

Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, zamjenik ministra finansija Sergey Storchak Već sam razjasnio stav Ministarstva finansija i odgovornosti banke: najveća komercijalna banka ne samo u Sjedinjenim Državama, već iu svijetu bit će odgovorna za interakciju Ministarstva finansija sa agencijama za rejting i doprinositi podizanju rejtinga. suvereni kreditni rejting Rusije.

Storchak je u jednom od svojih intervjua naglasio da će JPMorgan prilagoditi dokumente Ministarstva finansija za rejting agencije, objasniti nerazumljiva mjesta, uspostaviti stalnu vezu: “”.

Sasvim je očigledno da se američka banka JP Morgan Chase neće baviti rješavanjem problema i prevazilaženjem strukturnih neravnoteža., on to ne bi trebao činiti - za to postoji vlada i višemilionska vojska činovnika, kojima ruski građani i poduzetnici isplaćuju plaće i osiguravaju ugodan život kroz plaćanje poreza i taksi. A, on za to nema ovlasti i alate – učestvovao je u vođenju neformalnih i, po svoj prilici, zakulisnih pregovora sa rukovodstvom najvećih međunarodnih agencija kako bi potonje povećale svoje ocjene o kreditnoj sposobnosti i solventnosti Rusija kao suvereni zajmoprimac.

Potpuno je neshvatljivo zašto bi se Rusija uopšte borila za poboljšanje kreditnog rejtinga. I još više uključiti, u tu svrhu, kao konsultanta i lobistu za ruske interese, predstavnika finansijske oligarhije sa Wall Streeta, koji je, između ostalog, jedan od najvećih dioničara Sistema federalnih rezervi SAD - a privatna finansijska korporacija koja djeluje kao Centralna banka u Sjedinjenim Državama.

U ovom trenutku, suvereni kreditni rejting Rusije je na veoma dobrom nivou - BBB na skali S&P i Fitch i Baa na skali agencije Moody’s. Da, ovo nije rejting SAD-a, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Japana, Belgije, Kanade ili drugih ekonomski razvijenih zemalja. Međutim, to ni najmanje ne sprečava Ministarstvo finansija i Vladu Rusije da uvuku rusku privredu u dužničku petlju stranih kredita. Prema zvaničnim procjenama Banke Rusije, ukupan vanjski dug Rusije za period 2001-2013. porasla za više od 22 puta - sa 31 na 684 milijarde dolara. To je 20-22% više ne samo od veličine ruskih međunarodnih rezervi (535 milijardi dolara), već i od ukupnog tereta vanjskog duga ruske ekonomije u jesen 2008. uoči akutne faze krize.

Nešto ranije u medijima se pojavila informacija da Ministarstvo finansija planira do 2016. godine. podići dugoročni kreditni rejting Rusije na 'A' na skali Fitch i S&P i na 'A3' na Moody's skali. Po svemu sudeći, službenici Ministarstva finansija su uredbe koje su izdali "odozgo" shvatili bukvalno, uzeli ih "pod haubu" i sada vredno rade na "poboljšanju investicionog imidža" Rusije. Kako i priliči liberalima, oni rade „na papiru“– održavaju konferencije i sastanke, učestvuju na forumima i simpozijumima, a sada uključuju i američke banke kako bi im one, po svemu sudeći, pomogle da „pregovaraju“sa međunarodnim rejting agencijama o reviziji suverena. kreditni rejting Rusije.

Sasvim je indikativno da je zamjenik ministra finansija Sergej Storčak rekao medijima krajem maja da će jedna od međunarodnih rejting agencija početi raditi na potvrđivanju ili reviziji rejtinga Rusije. Unatoč činjenici da je profil potpredsjednika vlade Igor Shuvalov izjavio da ne vidi razlog za reviziju rejtinga. U ovom slučaju, argumenti i teze Ministarstva finansija postaju, u principu, nerazumljivi -?

I globalna finansijska i ekonomska kriza 2008-2009. jasno je pokazao puni stepen pristrasnosti, pristrasnosti, komercijalne motivacije i neprofesionalizma tri najveće američke rejting agencije, čije je vještačko potcjenjivanje rizika izvedenih finansijskih instrumenata (tj. derivata: MBS, ABS, CDS, itd.) postalo poticaj za puhanje baloni na finansijskim tržištima u 2002-2007. (prvenstveno na tržištu nekretnina i hartija od vrijednosti zaštićene hipotekom) i okidač za kolaps finansijskih tržišta 2007. godine.

Kreditni rejtingi koje dodjeljuju "velike tri" američke rejting agencije (S&P, Fitch, Moody's) su velika fikcija i alat za manipulaciju javnom svijesti - oni praktično nemaju nikakve veze s procjenom kreditne sposobnosti i solventnosti emitera hartija od vrijednosti i zajmoprimaca. Agencije za rejting igraju fundamentalno važnu ulogu u okviru postojećeg međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema i tekućeg procesa finansijske globalizacije. Oni djeluju kao regulatori međunarodnog kretanja kapitala – direktnih investicija, „vrućeg” špekulativnog kapitala, stranih zajmova i pozajmica, depozita itd.

Oni određuju pravce prekograničnog kretanja finansijskog kapitala - ukazuju na to gde i u šta se sredstva mogu uložiti, kome pozajmiti i po kojoj kamatnoj stopi, pod kojim uslovima obezbediti finansiranje, u kojim hartijama od vrednosti i u kojoj valuti da se čuvaju međunarodne rezerve, itd. Zapravo, rejting agencije određuju ko će i pod kojim uslovima u globalnoj ekonomiji dobiti sredstva, a ko ne. Očigledno, JP Morgan ima mnogo ozbiljnije motive i ciljeve kojima teži nego da se nakloni ruskim zvaničnicima.

Sasvim je indikativno da Ministarstvo finansija nije prvo krenulo ovim putem – prije par mjeseci se saznalo da je Vlada Dmitry Medvedev potpisao ugovor sa još jednim teškašem sa Wall Streeta (investiciona banka Goldman Sachs), prema kojem će se jedna od najutjecajnijih finansijskih institucija u Sjedinjenim Državama i ujedno jedan od najvećih dioničara američkih Federalnih rezervi boriti za poboljšanje investicionog imidža Rusije među strani investitori.

Jednako je izuzetna činjenica da je šef Goldman Sachsa (izvor osoblja za centralne banke i ministre finansija širom svijeta) Lloyd Blankfein predvodi inostrani savet za stvaranje međunarodnog finansijskog centra u Rusiji. Drugim riječima, čelnik najveće i nedodirljive američke investicione banke djeluje kao nadzornik i koordinator djelovanja ruske vlade, koja mora stvoriti najpovoljnije uslove za ekstraprofit međunarodnih finansijskih špekulanata i transnacionalnog kapitala u Rusiji. I dalji nesmetan izvoz (tj. repatrijacija) kapitala u inostranstvo.

Najvjerovatnije, i JP Morgan Chase i Goldman Sachs slijede nekoliko ciljeva odjednom, skrivajući se iza slogana o "dobrotvorstvu". Prije svega, koliko se može prosuditi, oni pripremaju Rusiju za veliku ekspanziju vanjskog zaduživanja i ulazak na međunarodna tržišta kreditnog kapitala. Ovaj plan je jasno preciziran kao u zakonu „O saveznom budžetu za 2013. i planskog perioda 2014-2015.“i u““. Oba dokumenta impliciraju brz rast kako unutrašnjih tako i eksternih zaduživanja ruske Vlade u narednih 5-7 godina. A američke finansijske institucije, koliko se može prosuditi, pozvane su da osiguraju da Rusija, kao suvereni zajmoprimac, bude uvučena u orbitu uticaja američkog finansijskog sistema kroz nametanje zaduživanja u Sjedinjenim Državama.

Proširenjem zaduživanja u inostranstvu Rusija će stvoriti potražnju za proizvodima američke štamparije - američkim dolarima koje izdaju Federalne rezerve SAD, što će omogućiti američkoj finansijskoj i političkoj eliti da se otarase viška novčane mase stvorene u proteklih 5 godina. nesputane emisije i politike "kvantitativnog popuštanja". I takođe da garantuje sebi stabilan prihod od servisiranja kredita od strane Rusije dugi niz decenija.

Osim toga, obje transnacionalne banke namjeravaju da učestvuju u planiranoj u Vladi i već započetoj velikoj privatizaciji državne imovine. Kako praksa pokazuje, prodaja najvećih i najukusnijih komada državne imovine vrši se u interesu transnacionalnog kapitala i međunarodnih banaka, koje imaju pristup praktično neograničenim i izuzetno jeftinim finansijskim resursima u smislu troškova usluge. Ni obični građani Rusije, čiji prihod po glavi stanovnika od 75% ne dostiže prosječan nivo u Rusiji (24 hiljade rubalja), niti mala i srednja preduzeća nemaju pristup dugoročnim finansijskim resursima po prihvatljivoj kamatnoj stopi. Ruska industrijska preduzeća ne mogu sebi priuštiti da privlače kredite čak ni za finansiranje obrtnog kapitala i dopunjavanje MTZ-a, a kamoli za finansiranje kapitalnih investicija u osnovna sredstva i učešće u privatizaciji.

Shvatajući to, američke banke pokušavaju da stvore što povoljnije uslove za sebe i da obezbede povlašćen pristup najprofitabilnijim i najatraktivnijim državnim preduzećima i bankama koje treba privatizovati. Štaviše, te iste američke banke i njihove kolege iz zemalja eurozone i Velike Britanije djeluju kao konsultanti i procjenitelji ruske državne imovine. Postoji sukob interesa. Međutim, Vlada ne obraća mnogo pažnje na takve „sitnice“– u privlačenju tako željnih stranih investitora (a 92% svih stranih ulaganja u rusku privredu dolazi iz kredita i zaduživanja stranih banaka), Vlada je spremna da učini bilo kakve žrtve.

Iskustvo privatizacije 7,58% običnih dionica Sberbanke i 10% VTB-a (sa popustom od 21% na trenutnu cijenu!) jasno je pokazalo da su glavni investitori u strateški važna preduzeća strane finansijske institucije i međunarodne banke. Po svemu sudeći, upravo u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za prodor u rusku privredu i smanjenja cijena kompanija i banaka uključenih u program privatizacije državne imovine, američke banke tako aktivno pristaju da budu konsultanti Vladi. i Ministarstvo finansija.

Igra je svakako vrijedna svijeće - počinje bez presedana od vremena kriminalne "vaučerske privatizacije" i fiktivnih aukcija zajmova za dionice iz 1990-ih. "Podela slonova" i preraspodela najukusnijih komada državne imovine. Zarad takvog cilja, može se pristati da radi kao konsultant besplatno - potencijalna dobit i nenapredna dobit, kao i izgledi za uspostavljanje kontrole nad najvećim ruskim kompanijama i bankama po povlašćenim cijenama, nadmašuju sve neposredne troškove.

Štaviše, u situaciji kada novac u suštini ništa ne košta, kamatne stope na kredite u Sjedinjenim Državama i eurozoni su na apsolutno najnižim nivoima u prošlosti (u negativnoj zoni, čak i uzimajući u obzir zvaničnu inflaciju), a ključne centralne banke nastavljaju nekontrolisano izdavati rezerve. valute i preplavljuju svjetsku ekonomiju "vrućim" špekulativnim kapitalom. U ovom slučaju, privatizacija, kako ispravno ističe akademik Ruske akademije nauka Sergej Glazjev, i u potpunosti poprima karakter predaje komandnih visina u privredi u zamjenu za bezvrijedni papirni i kreditni novac, što je povezano sa gubitkom finansijskog i ekonomskog suvereniteta.

I poslednji … Ako ćemo se ozbiljno pozabaviti pitanjem podizanja suverenog kreditnog rejtinga Rusije, a ne besposlenim brbljanjem i rezanjem budžetskih sredstava, onda bi bilo mnogo ispravnije krenuti s drugog kraja – ne angažirati velike američke banke kao pregovarače i lobiste. za interese Rusije u inostranstvu, koji koristeći svoj autoritet, administrativne resurse i finansijsku moć mogu neformalno vršiti pritisak na rejting agencije i time povećati rejting Rusije. Trebalo bi da počnemo od izgradnje domaćeg sistema za procenu finansijskih rizika i utvrđivanja stepena kreditne sposobnosti zajmoprimaca stvaranjem ruske rejting agencije.

Tim putem je krenula Kina, čije je rukovodstvo, za razliku od ruskih kolega, itekako svjesno nacionalnih interesa zemlje i komercijalnih interesa domaćeg kapitala i umjesto da se zakune u ljubav stranim investitorima i puzi na koljenima u ispred stranih rejting agencija, stvorila je svoju nezavisnu od interesa finansijsku oligarhiju sa Wall Streeta i američku agenciju za ocjenjivanje geoekonomskih interesa Dagong. Da, naravno, pri izlasku na međunarodna tržišta zajmova ili dioničkog kapitala, kineska vlada, kao i kineske kompanije i banke, rukovode se ocjenama američkih rejting agencija.

Međutim, u Kini je prije 35-40 godina zauzet kurs za izgradnju moćnog i samodovoljnog investicionog bankarskog sistema i konkurentnog finansijskog sistema sposobnog da finansira ekonomski rast i modernizaciju proizvodnje i obezbijedi dugoročne investicione resurse po relativno niskim cijenama. procenat (4-6% godišnje, za razliku od 16-20% u Rusiji). A zahvaljujući prisustvu nacionalno orijentisanog moćnog finansijskog sistema čiji je cilj ne samo i ne toliko finansijske špekulacije koliko kreditiranje realnog sektora privrede i stanovništva, kao i širenje investicione aktivnosti i osiguravanje proširene reprodukcije, Kina sve više ovisni o stranim investicijama i međunarodnim tržištima.kapital.

().